Présentation de l'Union des Conseils en Gestion de Patrimoine

L'Union des Conseils en Patrimoine Indépendants a été créée le 14/10/1996 et depuis cette date fonctionne sous la Présidence de Bruno de Guillebon.

On peut distinguer deux phases essentielles dans l'évolution de notre groupement :

• Une période où sous l'impulsion du rapport Chassagne, plusieurs associations préexistantes ont ressenti le besoin de se regrouper et répondre d'une seule voix aux sollicitations des autorités. Epoque aussi où l'UCPI a œuvré à la naissance d'un syndicat fort et représentatif de notre profession (co-fondatrice de la CIP)
• Et plus récemment, ce regroupement de groupements, qui englobe de nombreux cabinets patrimoniaux, parisiens ou provinciaux, s'est attaché à analyser les problèmes non syndicaux qui se posaient aux CGPI.

Forte de 10 milliards d'actifs sous gestion et de 280 Conseillers qui auront collecté en 2010 plus de 1.5 milliards, l'UCPI qui travaillait plutôt dans la discrétion, s'est progressivement attachée à défendre les intérêts de ses Membres face aux Partenaires, en ayant soin que les résultats positifs obtenus, se répercutent sur l'ensemble de la profession pour le bien de tous...
Les Présidents de toutes les entités Membres se réunissent une fois par mois et échangent aussi sur les évolutions règlementaires du métier, les questions techniques et informatiques de notre activité, la pratique des taux bonifiés des assureurs…et bien d'autres sujets d'actualité.

Ce qui n'exclut pas l'humour, puisque l'UCPI a décidé tout récemment de créer un prix « orange » et un prix « citron » pour nos Partenaires !!